Die Themen der Zukunft
Kreditinstitute 2008: Kampf um Marktanteile
Deshalb gilt ihr Augenmerk vor allem dem Ertragsdruck infolgezunehmender Konkurrenz. Den verschärften Wettbewerb betrachten die
Banken als größte Herausforderung. Jedes zweite Institut sieht sich
durch die Konkurrenz massiv bedrängt. Drei Viertel der Institute
rechnen damit, dass ihnen durch neue Anbieter Marktanteile streitig
gemacht werden.
Entsprechend skeptisch blicken die Unternehmen in die
Zukunft: Knapp jede dritte Bank erwartet, dass sich ihr Geschäft in
den kommenden drei Jahren schlechter als die Gesamtwirtschaft
entwickeln wird. Dies ergab die Studie "Branchenkompass 2008
Kreditinstitute" von Steria Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit
dem F.A.Z.-Institut.
Zwischen den Kreditinstituten verschärft sich der Wettbewerb.
Wurde der Wettbewerb früher vor allem im Firmenkundengeschäft
ausgetragen, erhöhte sich der Druck in den vergangenen Jahren auch im
Privatkundengeschäft stetig. Neue Marktteilnehmer wie Internetbanken,
Auto- und Einzelhandelsbanken, aber auch ausländische Institute
kämpfen vor allem mit Sonderkonditionen wie attraktiven Zinsangeboten
oder gebührenfreien Leistungen um die Gunst der Kunden. Entsprechend
geraten die Margen und damit auch die Ergebnisse unter Druck. 30
Prozent der Institute sehen in der Gewinnsicherung derzeit eine der
größten Herausforderungen.
Neue Geschäftsfelder sollen dazu beitragen, die Erträge der Institute
zu sichern. Im Privatkundengeschäft zeichnet sich ein Trend zum
Ethnomarketing ab. Mehr als zwei Drittel der Befragten erwarten, dass
das Geschäft mit ethnischen Zielgruppen wichtiger werden wird. Einige
Banken haben bereits Initiativen gestartet, um mit besonderem
Marketing und speziell ausgebildeten Mitarbeitern zum Beispiel
türkischstämmige Kunden bedarfsgerechter zu bedienen.
Speziell für religiös orientierte Kunden aus islamischen Ländern sind
Finanzprodukte konzipiert, bei denen der islamischen Lehre
entsprechend Renditen ohne Zinszahlungen erwirtschaftet werden. Mit
solchen Produkten wollen die Banken sowohl auf dem deutschen als auch
auf dem internationalen Markt neue Kundenschichten erschließen. Knapp
ein Drittel der Befragten erwartet, dass das so genannte Islamic
Banking mittelfristig wesentlich wichtiger werden wird.
Im Firmenkundengeschäft wird sich der Trend zu alternativen
Finanzierungsformen fortsetzen. Leasing, Factoring, Mezzaninekapital,
Private Equity und Asset-Backed Securities werden weiter an Bedeutung
gewinnen, davon sind 82 Prozent der Befragten überzeugt. Mit eigenen
Angeboten wollen sich die Banken gegen den Wettbewerb unabhängiger
Finanzdienstleister wehren und die Wertschöpfung im
Firmenkundengeschäft verbessern.
Zugleich zeichnet sich ein weiterer Trend ab: Kredite werden
zunehmend zu einem Bestandteil von Paketlösungen. Privat- oder
Firmenkunden erwerben die Kredite dabei nicht mehr separat, sondern
im Rahmen einer Waren- oder Dienstleistungstransaktion. Der
Kreditnehmer rückt in den Hintergrund, das Projekt - bei Firmenkunden
zum Beispiel der Bau einer Windkraftanlage - oder ein großes
Immobilienvorhaben wird vorrangig betrachtet. Knapp drei Viertel der
Banken streben entsprechende Vertriebsmodelle an.
Herausforderungen an die Kreditinstitute
(Spontan genannte größte Herausforderungen an das eigene Unternehmen;
in Prozent der Befragten; Mehrfachnennungen möglich)
Wettbewerb 50%
Ertragseinbruch, Gewinnsicherung 30%
Vertrieb 21%
Kosten 18%
Kundenbindung 10%
Konjunktur 9%
Börse 9%
Konzentrationsprozess 8%
Finanzkrise 7%
Kreditrisiko 7%
Optimierung der Geschäftsprozesse 7%
Bankenaufsicht 5%
Personal 4%
Produktentwicklung 4%
(ATN/Steria Mummert-Unternehmensinformationen, 15.08.2008)
Foto: Stadt Frankfurt am Main
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